Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, Novaland dự kiến phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo phương án mới, công ty chỉ phát hành 200 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược không còn được đề cập trong phương án mới.
Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng giảm từ 1,95 tỷ cổ phiếu được điều chỉnh còn 1,17 tỷ cổ phiếu. Thời gian chào bán cho đợt phát hành này cũng được thay đổi từ năm 2023 sang năm 2024.
Giá chào bán dự kiến không thay đổi với con số không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức quyền mua, không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian thực hiện trong năm 2024.
Như vậy, tính cả chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu, Novaland dự kiến phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu theo phương án mới, giảm hơn 1,5 tỷ cổ phiếu so với ý định ban đầu. Số tiền dự kiến thu được cũng giảm tương ứng từ 29.250 tỷ đồng, còn 13.700 tỷ.
Việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và năm 2023 giữ nguyên tỷ lệ là tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành, chỉ gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
Novaland lý giải các đề xuất giảm số lượng bên trên là nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.
Novaland cho biết với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi.
Nhằm giảm áp lực tài chính cho Công ty, Novaland đã và đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các bên bảo đảm, chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên cùng đồng hành, hỗ trợ công ty trong suốt quá trình tái cấu trúc.
Theo đó, một tờ trình quan trọng khác được Novaland trình cổ đông là chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp quy định, và trình thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Novaland.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 13/12, thị giá cổ phiếu NVL đạt 17.000 đồng/cổ phiếu.