Novagroup và ông Bùi Thành Nhơn có tháo chạy khỏi Novaland?

Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc tuyên bố, Novagroup và ông Bùi Thành Nhơn không né tránh, không tháo chạy và đã quay lại trực tiếp điều hành Novaland.

Thông tin này được ông Bắc khẳng định tại đại hội cổ đông thường niên của Novaland hôm nay.

Ngày 25/4, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Novaland khẳng định, cho đến hôm nay, về cơ bản, Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ và trái phiếu trong cũng như ngoài nước, tài sản của công ty vẫn cân đối với công nợ.

Cùng với đó, Luật Đất đai sửa đổi dự kiến sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường minh bạch hơn.

Kết thúc năm tài chính 2023 đầy khó khăn, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 4,757 tỷ đồng và gần 486 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.090 tỷ đồng, nhờ bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 667 tỷ đồng.

Lý giải doanh thu thấp hơn so với mục tiêu đề ra, theo Novaland, điều này là do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản, nguyên nhân, do niềm tin thị trường giảm sút và cần nhiều thời gian để phục hồi như trước đây.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra do Novaland nỗ lực tái cơ cấu nợ, tối ưu hóa chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tính đến cuối năm 2023, doanh thu chưa ghi nhận của Novaladn đạt 240 nghìn tỷ đồng, đến từ các dự án Novaland làm chủ đầu tư hay đang hợp tác phát triển. Ngoài ra, cũng có một số kết quả từ hoạt động tái cấu trúc nợ vay và nợ trái phiếu có thể kể đến như Novaland đã giảm nợ vay khoảng hơn 7.156 tỷ đồng so với năm 2022, thỏa thuận thống nhất phương án tái cấu trúc liên quan đến trái phiếu chuyển đổi có tổng giá trị 300 triệu uSD, tổng giá trị gia hạn thanh toán gốc trái phiếu trong nước theo hướng dẫn tại Nghị định 08 của Chính phủ đạt trên 9.200 tỷ đồng.

Đáng nói, Novaland cũng hoàn tất một giao dịch hoán đổi trái phiếu có tổng trị giá 2,346 tỷ đồng với phần vốn chủ sở hữu trong một dự án. Novaland cũng thành công trong các thỏa thuận việc hoán đổi trái phiếu và giá trị công nợ bằng sản phẩm của Tập đoàn với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2,500 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch cho năm 2024, đại diện tập đoàn cho biết, Novaland nhắm doanh thu hợp nhất là khoảng 32,587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,079 tỷ đồng.

Với nguồn vốn năm 2024, công ty dự kiến ​​sẽ huy động 16,000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh.

Trong năm nay, Novaland cũng đã trình hội đồng quản trị kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá hơn 11.700 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian chào bán dự kiến là trong quý 2 năm nay, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Cũng trong năm nay, các dự án tạo doanh thu chính của Novaland như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TPHCM sẽ được chú trọng về kế hoạch phát triển.

Việc xây dựng các dự án này đã được khởi động lại trong quý 2/2023 và được kỳ vọng sẽ giới thiệu quỹ sản phẩm mới ra thị trường từ quý 4/2024.

Tại đại hội, cổ đông đặt vấn đề cho biết, hiện Novagroup đã có nhiều lần đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu Novaland. Vừa qua, Novagroup đã đăng ký bán 4,4 triệu cổ phiếu NVL.

Điều này có ảnh hưởng đến doanh nghiệp và liệu có cuộc tháo chạy nào hay không. Trả lời cổ đông, ông Dương Văn Bắc, Giám đốc Tài chính Novaland cho biết:

Theo ông, Novaland huy động vốn trên thị trường quốc tế, các hợp đồng rất chặt chẽ, luôn yêu cầu cổ đông sáng lập nắm giữ một tỷ lệ sở hữu rất cao của tập đoàn để giúp tập đoàn phát triển bền vững.

Việc Novagroup đăng ký bán số lượng lớn cố phiếu Novaland, theo Giám đốc tài chính là để hỗ trợ trong việc tái cơ cấu các khoản nợ của công ty. Trong đó, có một số lượng cổ phiếu đáng kể NVL mà Novagroup nắm giữ là bán giải chấp nhằm giữ đúng cam kết với trái chủ trong một số gói trái phiếu bán lẻ.

Cổ đông đặt vấn đề về việc chào bán 11,700 tỉ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, việc này sẽ dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu cũng như đưa giá trị cổ phiếu làm giảm giá trị cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn chứng khoán.

Ông Bắc cho rằng, so với thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng thì giá cổ phiếu NVL đã giảm 80-90%. Đây là mức giảm rất lớn đối với một cổ phiếu trên thị trường, qua đó, phản ánh những khó khăn mà công ty phải đối mặt thời gian qua.

Đến nay, nhìn chung, tình hình công ty đã có những chuyển biến tích cực hơn so với trước. Ông Bắc lưu ý, các đối tác lớn bên ngoài muốn tham gia đầu tư vào công ty dưới hình thức phát hành riêng lẻ do tin tưởng vào nền tảng hiện có, khả năng hồi phục và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của Novaland.

Vị lãnh đạo cho hay, ngay cả cấu trúc của gói trái phiếu chuyển đối quốc tế vừa rồi thì nhà đầu tư cũng chấp thuận mức giá chuyển đổi là 40,000 đồng/cổ phiếu, gần gấp 3 lần so với giá hiện tại.

“Tuy nhiên, trước mắt ban lãnh đạo tập đoàn ưu tiên quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá trị thị trường, đây cũng là hình thức để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông hiện hữu, những người đã đồng hành và gắn bó với công ty trong suốt giai đoạn vừa qua. Trường hợp phân phối còn dư thì chúng tôi mới xem xét để cổ đông mới tham gia”, ông Bắc nói.

Ông cũng tin rằng đợt phát hành thành công sẽ là cơ sở vững chắc giúp Novaland nhanh chóng trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Về thông tin Novaland đã bán bớt tài sản, quỹ đất để trả nợ, ông Ng Teck Yow – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cho hay, quỹ đất của Novaland trong năm 2023-2024 về cơ bản vẫn là hơn 10.000 hecta, tập trung tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, và một số khu vực chiến lược tại miền Nam Việt Nam.

Theo ông này, việc thoái vốn hoặc hoán đổi tài sản sở hữu của Novaland tại một số dự án/tài sản của tập đoàn là một trong những phương án mà Novaland đã cân nhắc trong đề án tái cấu trúc các khoản nợ.

Về “tiền đâu để tiếp tục các dự án”, đại diện Novaland cho biết, trong bối cảnh thanh khoản dòng tiền eo hẹp, thậm chí, đơn vị kiểm toán còn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Novaland, ông Ng Teck Yow cho hay, các dự án trọng điểm hiện nay của tập đoàn được các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước hỗ trợ như VPBank, HDBank, MB, TPBank, VietinBank…

Điển hình, như dự án The Grand Manhattan (quận 1, TP HCM) đã thi công trở lại từ tháng 4/2023 với sự hỗ trợ của TPBank.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang xây dựng lại phân kỳ Hanaba Island và Wonderland tại NovaWorld Ho Tram và một vài phân khu tại NovaWorld Phan Thiet.

Các dự án án được tài trợ vốn bởi MB từ tháng 5/2023. Dự án Aqua City dự kiến xây dựng tiếp một số phân khu với sự hỗ trợ cấp vốn của VPBank.

Theo ông Ng Teck Yow, công ty đang nỗ lực đàm phán, tiếp tục làm việc với các ngân hàng trong nước và các nhà thầu để duy trì hoạt động phát triển dự án, đảm bảo tiến độ bàn giao theo từng giai đoạn.

Chủ tịch Bùi Thành Nhơn lưu ý, trong bối cảnh nền kinh tế còn trầm lắng, pháp lý tại các dự án chậm tháo gỡ, ngân hàng vẫn kiểm soát dòng tiền tại dự án, Novaland không đủ nguồn lực thực hiện ngay cam kết với khách hàng.

Hiện, các dự án nằm trong kế hoạch cần tháo gỡ pháp lý do Chính phủ hỗ trợ và các địa phương gồm dự án 30,2 ha (phường Bình Khánh, TP Thủ Đức); dự án The Grand Manhattan (quận 1, TP HCM); dự án NovaWorld Phan Thiet (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và dự án Aqua City (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, theo Chủ tịch Bùi Thành Nhơn, Novaland cũng có kế hoạch hoàn tất dự án trọng điểm còn dở dang là NovaWorld Mekong ở Cần Thơ.