Novaland cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.
Khất nợ
Tập đoàn Novaland (mã NVL) vừa gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để công bố tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Theo kế hoạch, ngày 14/11 công ty phải chi trả gần 824 tỷ đồng tiền gốc và hơn 72 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu NVLH2123011. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán được gần 8 tỷ đồng tiền gốc và hơn 730 triệu đồng tiền lãi.
Như vậy, tính đến ngày 14/11, Novaland còn nợ gần 816 tỷ đồng gốc và gần 72 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu này. Công ty cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư trái phiếu để xử lý phần dư nợ còn lại.
Theo thông tin trên báo Tiền Phong, đây không phải lần đầu Novaland chậm thanh toán đối với NVLH2123011. Cuối tháng 8, doanh nghiệp đến hạn trả gần 833 tỷ đồng tiền gốc nhưng cũng chỉ thu xếp được gần 9 tỷ đồng, còn lại gần 824 tỷ đồng chưa thể thanh toán.
Trước đó, ngày 23/5, khoản đến hạn là gần 833 tỷ đồng tiền gốc và hơn 72 tỷ đồng tiền lãi, nhưng công ty chỉ trả được hơn 202 triệu đồng tiền gốc và gần 19 triệu đồng tiền lãi – chủ yếu thanh toán bằng tài sản khác.
Lô NVLH2123011 được phát hành ngày 1/9/2021, quy mô 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Số tiền huy động được Novaland sử dụng để góp vốn, hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị Cù Lao Phước Hưng (Đảo Phượng Hoàng) tại Đồng Nai và một số dự án khác của tập đoàn.
Song song đó, Novaland cũng thông báo tiến hành lấy ý kiến trái chủ đối với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế đáo hạn vào năm 2027, lãi suất 5,25%/năm.
Doanh nghiệp đề xuất trái chủ miễn trừ mọi vi phạm liên quan đến việc chậm thanh toán lãi đến hạn, đồng thời xin miễn các khoản bồi thường, lãi phạt hay các chi phí phát sinh do việc chậm trả này.
Novaland đang làm ăn thế nào?
NVL lý giải rằng công ty đang chịu áp lực dòng tiền ngắn hạn và thị trường biến động mạnh nên không thể thanh toán đầy đủ.
Gói trái phiếu này được Novaland phát hành năm 2021 với quy mô 300 triệu USD, gồm 1.500 trái phiếu mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, không có tài sản đảm bảo và trả lãi mỗi 6 tháng.
Đợt tái cấu trúc đã hoàn tất ngày 30/7, theo đó dư nợ gốc được điều chỉnh còn hơn 335 triệu USD, thời hạn đáo hạn chuyển từ ngày 16/7/2026 sang 30/6/2027, lãi suất giữ nguyên 5,25%/năm.
Điểm đáng chú ý của quá trình tái cấu trúc là việc giảm mạnh giá chuyển đổi: từ 135.700 đồng/cổ phiếu xuống còn 36.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá mới, mỗi trái phiếu tương đương 156.018 cổ phiếu NVL.
Về kết quả kinh doanh, quý III năm nay NVL ghi nhận doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2.950 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm mạnh doanh thu tài chính.
Tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland vượt 64.000 tỷ đồng, riêng nợ ngắn hạn chiếm khoảng 32.000 tỷ đồng.